美股“中考”交卷:標普500半年漲17%,創20年來最好表現,道指創逾80年最佳6月表現

受銀行股推動,美國股市周五收盤走高,標普500指數也迎來了20年來漲幅最好的上半年表現。在中美貿易摩擦背景下,市場聚焦G20峰會與下周發布的美國經濟數據。

道瓊斯工業指數本月上漲逾7%,創下1938年以來6月份的最大漲幅;標準普爾500指數本月上漲6.9%,創下1955年以來6月份的最佳表現,該指數今年的漲幅超過17%,創下1997年以來的最大上半年漲幅;以科技股為主的納斯達克綜合指數本月也上漲了7.4%。

不過受貿易摩擦等因素,本周美股三大指數均小幅下跌。法國興業銀行美洲股票衍生品交易主管James Masserio表示,現在所有的目光都集中在20國集團峰會上,市場將在會后產生一定的短期波動。

美國上個月提高了價值數十億美元的中國進口商品的關稅。作為回應,中國同樣提高了關稅。布林莫爾信托公司首席信息官Ernie Cecilia表示,市場并非絕望,而是需看到貿易問題進展的證據。人們需要獲得一些具體的證據,比如完成這件事的時間表或截止日期。摩根士丹利首席執行官James Gorman認為,中美兩國必須停止爭端,否則將對全球經濟產生毀滅性的影響。

6月經濟數據牽動美聯儲降息預期

G20峰會結束后,投資者的注意力將轉向下周五發布的6月份就業報告。與此同時,歐佩克將于周一和周二舉行為期兩天的會議。外界普遍預計,石油輸出國組織歐佩克將與俄羅斯達成一項協議,將日產量削減120萬桶。除非出現意外情況,否則預計油價不會有太大反應。

Refinitiv的數據顯示,經濟學家預計6月份新增就業15.8萬人,遠高于5月份令人失望的7.5萬人。失業率預計將保持在3.6%不變,平均時薪預計將增長0.3%。5月報告顯示就業崗位大幅減少,導致市場對降息有了新的預期之后。因此,本次的月度就業數據十分重要,很可能是美聯儲何時以及在多大程度上降息的重要試金石。

6月份股市大幅上漲之際,美聯儲為今年晚些時候放松貨幣政策打開了大門。美聯儲本月早些時候表示,將“采取適當行動”維持當前的經濟擴張。這提高了市場對7月份降息的預期,不過美聯儲在7月30至31日會議前將關注的數據并不只有就業報告。

就業報告公布前,下周還將公布其他一些重要數據,而此時美國經濟放緩正出現令人擔憂的轉折,部分消費者相關數據開始受到沖擊。作為一個滯后指標,就業數據可能會對消費者的幸福感提供一些指引。美國經濟約70%的驅動力來自消費者

由于對貿易的擔憂,6月份消費者信心和消費者信心指數雙雙走弱。5月份消費者支出僅增長0.2%,導致一些經濟學家上周五下調了對第二季度消費和第二季度經濟增長的預期。摩根大通經濟學家將第二季度GDP預期從1.9%下調至1.5%

美國經濟目前已走出第二季度和上半年,但前景仍存在一些重大疑問。這使得未來一周,也就是第三季度第一周的一些數據更加相關。例如,ISM制造業和PMI制造業數據將于周一發布。這兩個因素對前景或疲軟的制造業都很重要。汽車銷售將于周二公布,這也將是對制造業和消費者的重要調查。

目前,聯邦基金期貨價格反映出,美聯儲將在7月會議上降息25個基點,這是第二次降息的一部分。經濟學家們大多預計今年將有兩次降息,可能從7月或9月開始,9月或12月可能還會有一次

全球股市連連看

美國三大股指本周均下跌;歐洲三大股指均小幅上漲;亞太股市本周漲跌不一。

美股方面,美國三大股指在月度、季度和上半年均表現不俗,不過貿易摩擦與美聯儲發言抑制了本周市場增幅。投資者聚焦G20峰會,以及日內公布的多項經濟數據以及財報。

歐洲方面,周五STOXX指數全線上漲,易受貿易緊張局勢影響的科技和汽車股攀升。泛歐STOXX 600指數今年上半年大漲14.5%,創下1998年以來的最大上半年漲幅,原因是市場預期主要央行將放寬貨幣政策,以應對關稅爭端的影響。

亞洲方面,主要受各國經濟數據、貿易環境等影響。本周中國科創板開啟,科技股波動較大。日本造紙業和紙漿、鐵路和客車和房地產等行業波動較大,此外海外投資者已經超越日本央行成為日本政府債券的最大買家。

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數據寶 王一品(封面圖自攝圖網)

責編 楊詩涵

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